10 月26日，2024级MBA同学们在《客户关系管理》课程任课教师杨晨副教授的带领下，走进兴业银行进行参访交流。

活动伊始，兴业银行高德支行中心负责人钟广鹏为师生们带来“私人银行客户关系管理”的主题分享，他从客户关系管理痛点切入，剖析了企业在高端客群需求洞察、情绪维系、长期关系构建等方面的挑战，并重点介绍了数字化工具在客户管理中的赋能作用。随后，兴业私人投资顾问温馨围绕“家族信托”这一财富管理工具，分析了其在资产隔离、财富传承、风险防范及税务筹划等方面的功能，加深了同学们对高净值客户财富管理需求的认识，也启发了大家对家族信托在助力企业治理与家业永续中战略价值的思考。

此次活动，不仅让同学们沉浸式了解了私人银行在客户关系领域的前沿管理模式，也让大家对《客户关系管理》这门课程有了更深刻的认识。

图/黄子耿  文/马克娜